1. Ciranda (Gilberto Gil - Moacir Santos)
2. Off and on (Moacir Santos-Y. Cotti)
3. Early morning love (Moacir Santos-Y. Cotti)
4. Nanã (Mario Telles-Moacir Santos-Y. Cotti)
5. Se você disser que sim (Moacir Santos-Vinicius de Moraes)
6. Lembre-se (Moacir Santos-Vinicius de Moraes)
7. A santinha lá da serra (Moacir Santos-Vinicius de Moraes)
8. This life (Moacir Santos-Y. Cotti)
9. Wake up and smile (Jay Livingstone-Moacir Santos-Ray Evans)
10. April child (Jay Livingstone - Moacir Santos-Ray Evans)
11. Tomorrow is mine (M. Campbell - Moacir Santos)
12. Marchinha dos Santos glória (Jean Garfunkel - Moacir Santos)
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